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试析坚定推进人民币的国际化战略

时间:2006-11-24栏目:经济法论文

  试析坚定推进人民币的国际化战略
  
  1.定义
  
  人民币国际化是指人民币能够跨越国界,在境外流通,成为国际上普遍认可的计价、结算及储备货币的过程。尽管目前人民币境外的流通并不等于人民币已经国际化了,但人民币境外流通的扩大最终必然导致人民币的国际化,使其成为世界货币。
  
  2.条件
  
  人民币国际化已基备了较坚实的基础,主要如下:
  
  2.1较强经济的实力
  
  经济实力一般用GDP衡量,美国和欧元区的GDP基本占世界的20-25%左右,位居世界上前两位,与之相应,美元和欧元在交易货币中所占的份额也稳居于前两名。据国家统计局今年4月17日发布的统计数据显示,2011年中国GDP为7.4万亿美元,位居世界第二,美国为15.9万亿美元,日本为5.9万亿美元,欧盟区合计为16.1万亿美元,这为人民币的国际化提供较坚实的经济基础。
  
  2.2位居世界第二的贸易规模
  
  贸易的规模对人民币的国际化具有直接的作用。从实体贸易在世界所占的分额来看,世界上主要国际货币的发行国及地区为美国、欧元区,其贸易份额即占世界前三名。2009年中国超过德国成为第一大出口国、第二大进口国,并一直保持至今。据统计,2011年,美国货物对外贸易总额3.734万亿美元,位居世界第一,中国货物贸易总额为3.642万亿美元,这为人民币的国际化提供了交易基础。
  
  2.3逐步健全的金融体系
  
  截至2011年末,有9种外币可与人民币交易,有319家外汇指定银行为企业、个人提供本外币兑换业务,318家金融机构参与银行间外汇市场交易;2011年交易量达到14.2万亿美元(日均成交581亿美元),较2006年增长4倍;随着中国外汇市场建设与发展,交易机制趋于完善,进一步夯实了外汇市场服务人民币国际化的能力。
  
  2.4日益稳定的人民币汇率。2012年4月16日,人民币兑美元汇率波动幅度由5‰扩大至1%的首个交易日,当日人民币兑美元汇率中间价报6.296,较上一个交易日走低81个基点,市场反应整体平稳,即期市场美元兑人民币也未触及波幅上下限,反应了人民币日益稳定,能够承受更大弹性。
  
  2.5充足的外汇储备。根据通行的国际储备需求理论,充足的外汇储备一般维持在进口额的30%左右即可,而中国近年来外汇储备稳步上升,达到并远远超过了同期进口额的30%,截至2011年年底国家外汇储备余额3.31万亿美元,到2012年3月末,国家外汇储备余额为3.3万亿美元,为人民币走向国际化之路提供了可靠的保证。
  
  3.国际化进程
  
  自1994年1月人民币实现经常项目下有条件兑换,1996年12月实现了经常项目下的可自由兑换,标志着人民币国际化迈出了关键一步,经过近20年的磨砺,当前人民币国际化已经在多方位取得了突破,人民币国际化快速发展。
  
  3.1成为了周边国家的“区域性货币”。目前,人民币可在中亚五国、俄罗斯、巴基斯坦、越南流通;同时,人民币结算在内蒙古、广西、云南的边境贸易中占了绝对优势,如中蒙、中越和中缅边境贸易结算超过80%用人民币结算。
  
  3.2港台地区人民币业务迅速发展。人民币在香港已开始作为储备货币,用于金融资产的定价和投资,如截至2011年年底,在香港发行的人民币债券共116笔,总值近1800亿元人民币;人民币存款总额接近5900亿元人民币,较2010年年底的3100亿元人民币增加近9成;经香港处理的人民币结算额在2011年达1.9万亿元人民币,是2010年的5倍。此外,台湾地区也在日常消费和小额贸易的支付中开始大量接受人民币,并实现人民币与新台币之间的现钞兑换。
  
  3.3双边货币合作不断取得突破。截至2011年末,中国人民银行与韩国、马来西亚、中国香港、白俄罗斯、阿根廷等14个国家和地区的中央银行或货币当局签署了总额为1.3万亿元人民币的双边本币互换协议,部分协议进入实质动用阶段;在2012年的前三个月里,中国人民银行又与阿联酋、蒙古等5家央行签署了双边货币互换协议,合计规模达4350亿元人民币。此外,蒙古的银行、越南国家银行已开展了人民币储蓄业务,人民币实现了对泰铢银行间市场区域交易,对韩元等五种非主要国际储备货币银行柜台直接挂牌交易。
  
  3.4跨境贸易人民币结算试点有序开展。2011年,人民币跨境使用稳步扩大,一方面,跨境贸易人民币结算试点范围扩大到全国,另一方面,全面开展对外直接投资和外商直接投资人民币结算,跨境人民币业务从经常项目扩展至部分资本项目。初步统计,2011年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别累计发生1.56万亿元、5212.7亿元、201.5亿元、907.2亿元。
  
  4.需解决的主要问题
  
  人民币的国际地位是以中国的综合力量为支撑的。只有中国在经济、政治和军事上都处于强势地位,才有可能使人民币在外部流通,人民币的崛起是中国在新的全球政治经济版图中占据一席之地的必然选择。而中国要实现人民币国际化,目前需解决以下两个主要问题:
  
  4.1维护有利于人民币国际化进展的国际环境。人民币要成为国际货币,就必须要有良好的国际环境,处理好国际关系,其中最重要的就是必须处理好与现全球“货币霸主”美国的关系,美国虽然深陷金融海啸的泥潭,失业率达8.5%,约15%的人靠领取救济金生活,但仍是目前世界上惟一的超级大国,也是唯一能对中国造成实质性威胁的国家,当美国与冉冉崛起的中国相遇时,两个大国不可避免地会出现碰撞和交锋,美国的国家利益决定着其必然要自觉或不自觉要防范、打压、甚至击败新来的挑战者,维护“货币霸主”地位;而中国也只有依靠自己的软、硬实力,联合更多的同盟来对付以美国为首的西方阵营,才能防止人民币国际化进程被外部力量骤然中止。
  
  4.2继续保持经济的平稳较快发展。中国持续30多年的快速、粗放式增长累积了大量内生性的矛盾、冲突和结构性问题,以往依赖投资、出口拉动经济增长的方式面临越来越大的挑战,影响经济发展的不确定性因素越来越多,影响宏观调控的因素也日益复杂。如2012年第一季度中国GDP较上年同期增长8.1%,创2009年第一季度以来的最低经济增速。从季度环比来看,情况就更糟糕了,中国第一季度GDP折合成年率较上季度增长7.4%,低于上季度7.8%的增幅,也低于政府7.5%的全年增长目标。(www.fwsir.com)在这种压力下,只有加快调整经济结构、全面启动以消费为主体的内需,才能保证中国经济可持续发展,才能继续推动人民币的国际化进程。
  
  5.战略意义
  
  中国的国家地位,决定着中国在国际中没有默默无闻、无所作为的空间,从某种意义上说,人民币国际化与核武器是支撑中华民族屹立于世界民族之林的两条腿,现在核武器已经站起来了,人民币国际化这条腿正在舒展、准备站起,当两条腿都站立时,才能说中国是真正的有影响力的大国,中华民族在国际上才有生存空间。
  
  6.措施
  
  6.1加快产业结构调整,继续保持对外贸易适速发展,稳步推进经济较快增长,为人民币的国际化提供坚实的经济基础。
  
  6.2继续加强国防建设,加大高新尖武器、新军事装备的研制,为人民币的国际化进程保驾护航。
  
  6.3完善金融体系建设,创新、丰富金融产品和金融工具,加快确立上海作为全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位,巩固香港的国际金融中心地位,为人民币的国际化提供交易基础。
 

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