保险综拓专员工作规划

保险综拓专员2015年工作规划

　　保险综拓专员2015年工作规划
　　
　　XX人寿保险股份有限公司XX分公司
　　
　　综合开拓部
　　
　　第一部分工作思路
　　
　　1、尽快熟悉、融入个险队伍，与绩优业务员尽快建立良好的关系。
　　
　　2、与营管部领导、组训建立良好、融洽合作关系。
　　
　　3、加强学习，尽快掌握产品知识，提高访谈、销售等技能。
　　
　　第二部分经营目标
　　
　　借助开门红激励方案，力争一季度达成月均3万平台；二季度达成月均5万平台；
　　
　　3季度达成月均7万平台；4季度力争打造10万月均平台。
　　
　　第三部分经营举措
　　
　　1、保基础：抓牢业务基础，力保80%续保率。
　　
　　2、深挖掘：持续、深入访谈，重点开发绩优人员。
　　
　　3、重经营：落实日常经营动作，勤宣导，做好业务信息追踪，营造良好的团险氛围。
　　
　　第四部分新业务增长点
　　
　　1、对有开发潜力的续保客户，续保时做全保障、做大保单。
　　
　　2、搜集、整理**企业客户名单，寻找准客户做重点开发。
　　
　　3、整理**安客户名单，对有挖转潜力的客户，做好挖转动作。