现在位置:范文先生网>报告总结>述职报告>银行理财客户经理个人述职报告

银行理财客户经理个人述职报告

时间:2024-02-14 07:31:50 述职报告 我要投稿
  • 相关推荐

银行理财客户经理个人述职报告范文

  在生活中,越来越多的事务都会使用到报告,不同种类的报告具有不同的用途。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?下面是小编收集整理的银行理财客户经理个人述职报告范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

银行理财客户经理个人述职报告范文

  当日历一页页撕落得只剩下最后一页,一年就这样不知不觉,悄无声息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位,我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己,以下是我这一年来的工作总结。

  一、各项任务指标、学习和工作情况

  1、任务指标: 基金

  个人任务指标万,完成万,完成率241%。

  理财产品个人任务指标万,完成万,完成率226%。

  理财客户新增户,完成111%。 贵金属

  任务指标万,销售万,完成率115%。 白金卡

  任务指标张,完成张,完成率130%。 贷记卡

  金融频道申请认证! 财富值双倍、检索优先、专属展现、同行交流

  个人任务指标张,完成张,完成率206%。

  2、学习上:

  xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。

  3、工作上:

  1)、积极营销新客户

  有一次,一个客户向我咨询我行办vip卡的条件,我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几次接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,目前已经走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡,客户从外地汇过来xxx万元。

  2)、细心维护老客户

  定期给老客户打电话,介绍我行新产品,把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xxx多万元的贵金属,为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

  3)、耐心解答客户问题

  经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说还是你们单位有责任心,刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了,虽然谈不上什么经验,但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

  4)协助行领导积极营销

  在做好本岗的同时,协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。

  二、工作中存在的不足:

  1、部分大客户资料信息不全,无法进行全面有效维护,维护率需要进一步提高。

  2、营销力度有待提高。

  三、20xx年的工作打算:

  1、业务方面:对理财业务进行全面梳理,充分利用好银掌柜系统,重点开发大客户,提高大客户对我行的忠诚度。

  2、营销方面:要多学一些营销技巧,加强自己的交际沟通能力,在处理棘手问题上能够灵活变通。

【银行理财客户经理个人述职报告】相关文章:

银行客户经理述职报告06-03

银行个人述职报告08-17

银行个人述职报告08-15

银行客户经理述职报告15篇06-04

银行客户经理述职报告(15篇)07-16

客户经理个人述职报告08-15

个人银行理财业务自查报告08-15

银行客户经理的述职报告合集7篇08-17

银行客户经理的述职报告模板8篇08-18

客户经理述职报告04-20